1) シング・シング・シング／ベニー・グッドマン
2) 雨に唄えば／リナ・ホーン
3) スマイル／ケニー・ドーハム
4) アラウンド・ザ・ワールド／ケイ・スター
5) 虹の彼方に／ショーティ・ロジャース feat.アート・ペッパー
6) 慕情／マーク・マーフィー
7) 時の過ぎるまま／ヒュー・ロウソン
8) マイ・フェイヴァリット・シングス／ジョニー・ハートマン
9) サウンド・オブ・ミュージック／ハワード・マギー
10) 星に願いを／ジューン・クリスティ
11) いつか王子様が／ロン・カーター
12) ムーン・リヴァー／カサンドラ・ウィルソン
13) 魅惑のワルツ／寺井尚子
14) 君住む街で／ディーン・マーチン
15) シャレード／ザ・スリー・サウンズ
16) いそしぎ／アール・クルー
17) 夏の日の恋／ジュリー・ロンドン
18) 酒とバラの日々／ジョー・パス
19) アルフィーのテーマ／ジョン・パットン
20) 栄光への脱出／グラント・グリーン