1) スペイン ／ チック・コリア＆リターン・トゥ・フォーエヴァー
2) ブリージン ／ ジョージ・ベンソン＆アル・ジャロウ
3) ミスター・マジック ／ グローヴァー・ワシントン Jr.
4) レイン・ダンス ／ YUTAKA
5) スマイルズ・アンド・スマイルズ・トゥ・ゴー ／ ラリー・カールトン
6) フェスティヴァル・デ・リトモ ／ デイヴ・ウェックル
7) モーニング・ダンス (ライヴ) ／ スパイロ・ジャイラ
8) ツーリスト・イン・パラダイス ／ ザ・リッピントンズ
9) ハイ・ギア ／ ニール・ラーセン
10) イズ・イット・ユー？ ／ リー・リトナー
11) トゥゲザー・アゲイン ／ デイヴ・コーズ
12) エヴリ・ステップ・オブ・ザ・ウェイ ／ デイヴィッド・ベノワ
13) ダンス・ウィズ・ミー ／ アール・クルー
14) アイ・ジャスト・ワナ・ストップ ／ ジノ・ヴァネリ