1) 明日への賛歌
2) 自由のスパークル
3) レッツ・グルーヴ
4) 果てしなき挑戦
5) ザ・チェンジング・タイムズ
6) フォール・イン・ラヴ
7) スピード・オブ・ラヴ
8) マグネティック
9) スピリット・オブ・ア・ニュー・ワールド
10) サバイバル
11) イーヴィル・ロイ(悪漢ロイ)
12) ターン・オン(ザ・ビート・ボックス)
13) ヘリテッジ feat.ザ・ボーイズ
14) テイキン・チャンシズ
15) ウォナ・ビー・ザ・マン feat.M.C.ハマー
16) マイ・プロミス (ボーナス・トラック)
17) 太陽の女神 (ボーナス・トラック)
18) イージー・ラヴァー (ボーナス・トラック)
19) アイ・ニード・ユー (モーリス・ホワイト)(ボーナス・トラック)