1) ジュリアン
2) ノー・ドラッグ・ライク・ミー
3) ナウ・ザット・アイ・ファウンド・ユー
4) ウォント・ユー・イン・マイ・ルーム
5) エヴリシング・ヒー・ニーズ
6) ハッピー・ノット・ノウイング
7) アイル・ビー・ユア・ガール
8) トゥー・マッチ
9) ザ・サウンド
10) オートマティカリー・イン・ラヴ
11) フィールズ・ライト feat.エレクトリック・ゲスト
12) ライト・ワーズ・ロング・タイム
13) リアル・ラヴ
14) フォー・シュア (海外デラックス盤&日本盤ボーナス・トラック)
15) パーティー・フォー・ワン (海外デラックス盤&日本盤ボーナス・トラック)
16) ナウ・ザット・アイ・ファウンド・ユー (アンティル・ドーン・リミックス) (日本盤ボーナス・トラック)
17) パーティー・フォー・ワン (モア・ジラフス・リミックス) (日本盤ボーナス・トラック)