1) ワン・ノート・サンバ ／ ナラ・レオン
2) 小舟 ／ 小野リサ
3) ジャズ・サンバ ／ セルジオ・メンデス&ブラジル'66
4) トリステーザ ／ エリス・レジーナ
5) バトゥカーダ ／ マルコス・ヴァーリ
6) デサフィナード ／ スタン・ゲッツ&チャーリー・バード
7) ビーチ・サンバ ／ アストラッド・ジルベルト
8) ウェイヴ ／ イリアーヌ
9) シェガ・ジ・サウダージ ／ akiko
10) 君がなれたすべて(トゥード・キ・ヴォセ・ポヂア・セール) ／ ミルトン・ナシメント&ジョビン・トリオ
11) ヒオ・ジ・マイオ ／ ファブリッツィオ・ボッソ
12) クワイエット・ナイツ ／ ダイアナ・クラール