1) ほしのよる〜クリスマスツリー〜天使のつぶやき
2) 【トーク】初期のライブトークのスタイル〜ポプコンの思い出
3) お早うございますの帽子屋さん(初期バージョン)
4) 【トーク】挨拶〜高校卒業から本格デビューまで〜山川恵津子さんのこと
5) カントリーガール
6) ねこの森には帰れない
7) 【トーク】ある音楽評論家の言葉〜スランプ脱出〜橋本一子さんとの出会い
8) たんぽぽ食べて
9) 恋するニワトリ
10) まっくら森の歌
11) 【トーク】バブルの頃のレコーディング〜編曲家のぼやき
12) てんぷら☆さんらいず
13) 風になれ〜みどりのために〜
14) 【トーク】歌の作り方が変わった話〜続きは休憩後に!