天城ケイのライトノベルをアニメ化したファンタジー第3巻。暗殺者・ブラック＝マディアの侵入に、ルナ・リュミエール選抜戦の中止を申し出るクーファとロゼッティ。しかし、提案は却下され、選抜戦の期間が過ぎていく。第5話と第6話を収録。