1950年代。ニューヨークではやらない私立探偵事務所を開いているハリー・エンゼルは、冬のある日、ルイス・サイファーと名乗る紳士から人探しの依頼を受ける。探し人は往年の人気歌手ジョニー・フェイバリット。10年も前に行方不明になったこの男とサイファーとは、ある契約を結んでいたのだと言う。サイファーのいでたちに胡散臭いものを感じたエンゼルではあったが、破格の報酬に惹かれて引き受けた。調査を開始したエンゼルは、ジョニーの元の主治医の家を訪ねる。だが彼が訪れてからしばらくして後、主治医は右目を打ち抜かれて死んでいた。底なしの泥沼に足を踏み入れて行くエンゼル。調査の行く末には恐ろしい真実が彼を待ち受けていた…。