昭和38年、 明石組と神和会の代理戦争はエスカレート。一般市民が巻き込まれる事件が続発したことから、 警察は頂上作戦を展開し、 暴力団の取り締まりを強化した。広島では明石組傘下の広能組と神和会傘下の山守組が激しく対立していた。そんな中、 警察の目をかいくぐり、 神戸から広島へ明石組が大挙押し寄せる。ところが、 広能は再び山守の巧妙な罠に落ち、 別件逮捕されてしまう…。