1) ウィロー
2) シャンペン・プロブレムズ
3) ゴールド・ラッシュ
4) ティズ・ザ・ダム・シーズン
5) トラレイト・イット
6) ノー・ボディ、ノー・クライム (feat.ハイム)
7) ハピネス
8) ドロシア
9) コニー・アイランド (feat.ザ・ナショナル)
10) アイヴィ
11) カウボーイ・ライク・ミー
12) ロング・ストーリー・ショート
13) マージョリー
14) クロージャー
15) エヴァーモア (feat.ボン・イヴェール)
16) ライト・ホエア・ユー・レフト・ミー (CDボーナス・トラック)
17) イッツ・タイム・トゥ・ゴー (CDボーナス・トラック)
18) ウィロー (ダンシング・ウィッチ・ヴァージョン) [エルヴィラ・リミックス] (日本盤ボーナス・トラック)
19) ウィロー (ロンリー・ウィッチ・ヴァージョン) (日本盤ボーナス・トラック)